農業(yè)人口降低觸發(fā)轉型，推動規(guī)?；⑿履Ｊ?。從農業(yè)發(fā)達國家的發(fā)展歷程中可以看出，農業(yè)人口降低是必然趨勢，一般在農業(yè)人口數量下降到30%左右的時候模式面臨轉型，主要表現(xiàn)為耕地規(guī)?；跋鄳姆N植模式變化。規(guī)?；蛟缁蛲?，或主動或被動，總之不可避免，規(guī)?；俣群统潭戎饕Q于：1。土地資源的基本情況。例如美國耕地資源豐富；日本雖然土地總量少，但經過長期的改造投入也形成了大量可規(guī)?；牧继铩?。政策對于土地流轉的鼓勵或限制。例如美國政府長期以來通過各類法案推進土地的集約化；日本由于戰(zhàn)后被限制的原因，其流轉進程被人為后推了，但后期也開放了流動性。土地規(guī)?；院?，種植模式發(fā)生相應變化，需要有新的農資投入品進行支撐，同時農化服務需求開啟。
在轉型過程中，農資結構優(yōu)化升級是必然結果。規(guī)?；r場對于現(xiàn)代化作業(yè)手段及其附著的農資存在強烈依賴，種子、肥料、農藥、農機具伴隨規(guī)?；鳂I(yè)將進行結構上的優(yōu)化，同時，規(guī)?；鳂I(yè)模式的更新往往帶來農資投入品的新需求。
整體而言，存量結構優(yōu)化和新市場開辟是規(guī)?；?、現(xiàn)代化進程中農資發(fā)展的主要方向。此外，新的農資、作業(yè)技術的開發(fā)將進一步推進規(guī)?；虼笮图s發(fā)展，例如衛(wèi)星遙感施肥、水肥一體化、航空植保等技術的發(fā)展使得超大型農場的出現(xiàn)在技術上更為可行，推動轉型深化。綜合服務體系建設保障客戶“真需求”。首先是農業(yè)專業(yè)服務，農業(yè)轉型過程中大量的新模式、新產品、新技術涌現(xiàn)，產業(yè)鏈細分以及專業(yè)提升成為必然趨勢，在此基礎上的專業(yè)服務將成為需求爆發(fā)點。其次是金融服務體系的建設，信貸作為一種基本的推動農業(yè)業(yè)務增長手段已經在美國、日本等國家普及，農業(yè)保險、農產品期貨則給靠天吃飯的高風險農業(yè)帶來重要的價格保障。從目前情況看，綜合金融體系將對農業(yè)現(xiàn)代化起到非常重要的穩(wěn)定和加速作用。
流轉政策逐步放開，適度規(guī)模化是政策目標所在。改革開放以后，土地承包責任制逐步成熟，對糧食產量上升起到了一定的推動作用，但制度紅利在1998年糧食產量達到頂峰后效力逐漸減弱。為了適應農業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，進一步釋放耕地潛力，2001年相關部門首次針對農村土地承包經營權流轉專門發(fā)布文件，允許土地合法流轉；2008年相關部門開始對土地流轉持鼓勵態(tài)度；2015年，正式提出農村土地“三權分置”改革，并且支持農民在銀行進行抵押貸款，大大推進了土地流轉進程。
各類流轉模式興起，土地規(guī)模化大幕已經開啟。在民間意向和政策支持的雙重作用下，土地流轉蔚然成風。至2013年，全國流轉土地面積占總量的1/3以上，成為農村土地經營的重要組成形式。以湖南為例，2013年湖南流轉土地面積占總量的22.3%，其中以轉包和出租為最主要形式，占比近80%。
政策從多個方面支持農業(yè)綜合服務。2017年，相關部門出臺了大量政策推動農業(yè)轉型，支持農業(yè)綜合服務發(fā)展。從支持服務的方面來看，主要有推進實施耕地修復、減少藥肥使用量、促進農業(yè)電商平臺發(fā)展以及支持加快農業(yè)金融服務發(fā)展等。
伴隨著規(guī)?；?、高增長的現(xiàn)代種植模型占比的提升，新的投入品及服務需求將被大量提出，例如：1。提升作物品質和產量的定制性、功能性的高附加值農資投入品將迎來新的增長機會；2。機械化程度可能迎來較好的改善的條件；3。農膜等種植工具材料獲得進一步的提升空間；4?？紤]農產品的消費特性，品牌、后市場渠道等在互聯(lián)網時代將成為農戶的重要新需求。
1。針對作物的專用肥和相關服務
增產驅動力改變，綜合技術重于單純農資，具備服務屬性的農資將更多上量。在上一輪種植業(yè)發(fā)展進程中，增產的驅動力主要是大量生產資料(特別是化肥、農藥等)的投入，農業(yè)由靠天吃飯向高密度的投入轉移，但目前來看，高密度農資投入帶來的邊際效益逐步降低，相反的，土壤板結、酸化、有機質下降等因素反而一定程度上導致減產。未來，增產驅動力將向高技術投入轉移。
以新洋豐在陜西洛川調研的蘋果減量增效技術為例，通過技術指導及配方肥的施用，蘋果的畝產、果重及糖分等關鍵指標分別增長19.97%、13.33%和9.7%。以每畝4000斤、每斤收購價3元計算，增產可為農戶帶來2500元/畝的增收。
“產品+服務”作為物化的種植技術將成為技術服務的主要模式。伴隨著傳統(tǒng)農資投入品邊際效益遞減，在種植轉型期中，產品與服務相融合的綜合技術解決方案直指降本增效。產品因具有較強和程序化操作流程從而具有很強的服務屬性，服務則依賴于針對性較強的產品開展。因此我們認為，基于特定產品的服務是未來技術服務的重要形式。
具備服務屬性的產品將以優(yōu)化存量的形式開辟新市場。在目前的各類農資投入品中，化肥、農藥投入占比較大，且已經具備一定的服務屬性，因此以肥藥為主的存量優(yōu)化向“產品+服務”轉型將開辟新市場。以蘋果配方肥為例，施用蘋果配方肥并結合定制的技術規(guī)程可以在化肥施用減量的情況下使蘋果普遍增產20%。目前我國蘋果耕地面積超過3000萬畝，以每畝施用150公斤配方肥計，市場空間達450萬噸(約150億元)。
2。水肥一體化服務設施以提升利用率、降低人工成本
粗放用肥用水帶來巨量浪費。我國當前農業(yè)種植過程中水、肥施用技術相對落后，為保證糧食產量，田間往往采用了粗放方式作業(yè)，帶來巨量的資源浪費。目前我國每年的農用水總量約為3600億立方米，占到全國總用水量的62%，化肥使用總量大約是6000萬噸，居世界首位。由于技術相對落后，大部分區(qū)域采用漫灌方式，水、肥的利用率不到30%，與農業(yè)發(fā)達國家存在較大差距。
水肥一體化能有效提升資源使用率，降低綜合成本。伴隨大規(guī)模、噴灌等新模式的出現(xiàn)，水溶肥、緩控釋肥、微量元素肥等新型肥料因其用量省、利用率高、功能性強等特點，開始成為肥料施用的重要組成部分。以水溶肥為例，目前，在整個世界范圍內，噴灌和微灌面積占灌溉總面積之比已達24.3%，而在世界上一些發(fā)達國家，噴灌和微灌面積已經占到總灌溉面積的50%以上。
水肥一體化存在萬億元市場空間。噴灌和微灌是實現(xiàn)水肥一體化的灌溉施肥的兩種主要方式。目前，在整個世界范圍內，噴灌和微灌面積占灌溉總面積之比已達24.3%，而在世界上一些發(fā)達國家，噴灌和微灌面積已經占到總灌溉面積的50%以上。按25%覆蓋面積的平均水平、每畝土地灌溉改造投入1500元計，設施投入及水溶肥使用未來將達萬億元市場空間。
3。無人機植保服務：市場空間巨大
人工費用持續(xù)提升，無人機打藥是大小農田打藥的最終選擇。目前農業(yè)人口持續(xù)下降，農業(yè)人工費用持續(xù)提升，少則200元/天、多則300-400元/天。同時，長期近距離接觸農藥往往對人體產生不同程度的影響。因此，隨著藥劑和飛防技術的成熟，未來無論大田小田打藥防治都將以無人機操作為主流。
目前，飛防技術推廣已經有3至5年，隨著實踐應用的開展，飛機、制劑、運營等都越來越成熟，穩(wěn)定性在提升，綜合成本在下降。
農民省錢、服務組織者賺錢，市場空間大。從省錢角度來看，目前無人植保的收費標準大概在20元至30元/畝，單日作業(yè)量大概在15畝至20畝以上，效率高、成本低。從市場角度來看，國內的遙控無人機對適當規(guī)?；姆N植區(qū)域均適用，以目前約30%的流轉程度來看，存在100億元的無人機市場和400億元的植保服務市場。
4。以合作社等機構進入全托、半托的種植服務
勞動力種類改變，機械化逐步取代人力。農村勞動力的不斷減少推高用工成本，機械勞動力逐步取代農民成為種植的主力，提供機械化耕種施收服務將成為主流。事實上，美國、日本等農業(yè)發(fā)達國家也經歷了農業(yè)勞動力下降、機械取代人力畜力的過程。伴隨著土地流化帶來的規(guī)?；刂鸩阶兌?、變大，機械勞動力帶來得規(guī)?；б鎸⒃絹碓矫黠@，生產成本不斷降低，使用機械化的農戶和提供機械的服務供應商將分享機械化取代人力帶來的紅利，并形成穩(wěn)定盈利模式。
在土地流轉的基礎上進行的托管將成為種植服務的主要模式。目前我國土地在政策推動下不斷流轉，流轉的形式很多，但最后基本通過受托管理的形式對土地進行耕作，即托管。在托管過程中，大量零散土地被平整后納入規(guī)模化經營，受托方對土地進行統(tǒng)一種植規(guī)劃，并借助機械化為主的各類手段降低成本、提高產量，委托者和受托者分享規(guī)模化帶來的紅利。
機械化作為種植服務的主要手段將開辟新市場。托管模式中最核心的降本即是機械化帶來的用工減少及作業(yè)費用降低，從小麥自營和托管的對比數據可以看出，僅用工一項就帶來了63%的降本。因此我們認為，機械化為核心的種植服務將以低成本優(yōu)勢取代人力以開辟新市場。以耕種收為例，服務規(guī)模、服務領域、跨區(qū)范圍不斷擴大，市場容量在現(xiàn)有基礎上持續(xù)增長，至2020年可能超過8000億元。以無人植保市場為例，國內的遙控無人機對適當規(guī)模化的種植區(qū)域均適用，以目前18億畝土地約30%的覆蓋率，每畝20元的植保費用進行計算，存在約540億元的植保服務市場。
5。農業(yè)金融服務提速
種植主體改變，組織經營體取代自給小農，金融服務將提速。伴隨農業(yè)工業(yè)化進程的推進以及農地政策的合并規(guī)?；厔?，自給自足的小農逐步向擁有大面積耕地的組織經營體轉變。在過去的傳統(tǒng)農業(yè)經營模式下，農戶單獨作業(yè)，信貸需求過于分散，小農戶難以獲取貸款。從涉農貸款的受貸主體可以看出，72%的貸款是提供給了需求較大的企業(yè)等集體組織，而直接提供給農戶的貸款較少。隨著組織經營體取代小農，金融服務將得到快速發(fā)展。
農業(yè)經營模式與農村綜合金融體系的改變分別拉動農村金融需求與供給不斷增長。從需求來看，2014年發(fā)放給企業(yè)的涉農貸款占全部涉農貸款的72%，企業(yè)等集體組織是農村金融的主要需求方，農業(yè)經營模式規(guī)?；?、機械化的趨勢將進一步拉動農村信貸需求的增長和集中。從供給來看，2003年以來，農村金融機構改革全面推進，主要涉農銀行業(yè)金融機構堅持服務“三農”的市場定位，支農能力不斷增強，盈利水平逐年上升，涉農貸款不良率持續(xù)降低，截至2014年末，金融機構涉農貸款不良率僅為2.4%。農村融資模式由間接融資向直接融資擴展，涉農企業(yè)發(fā)行股票、公司債、短期融資券、中期票據、中小企業(yè)集合票據等債券融資工具的規(guī)模不斷擴大。農村金融產品和服務方式的創(chuàng)新也為農民管理資產提供了更多的途徑，期貨、保險等產品與信貸形成互補，不斷完善的農村綜合金融體系是農村金融不斷發(fā)展的前提。
推拉結合，農村金融服務市場未來存在較大發(fā)展空間。強勁的農村金融需求是拉動農村金融服務體系發(fā)展的拉力，需求方主要由三類主體構成，分別是農戶、農村企業(yè)和非企業(yè)組織如相關部門進行的農村基礎設施建設，而其中又以前兩類為主。從需求內容來看，最重要的是信貸需求，除此之外還包括中間業(yè)務需求、保險需求、公益性和政策性金融服務需求等。金融機構的信貸資金供給和覆蓋則是推力，農村合作金融機構及其他大中型銀行仍然是農村信貸的最主要供給方。金融機構涉農貸款自2007年以來年均增長21.7%，2014年已達到23.6萬億元，以每年新增3萬億元的增速預測，2020年將超過40萬億元。
6。農業(yè)信息技術服務提升效率
隨著農村互聯(lián)網、移動終端的普及，以大數據、互聯(lián)網等為主的信息技術將對種植產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)有所助益。大量農資企業(yè)通過“農資+服務”的電商形式擁抱農業(yè)信息時代，并向服務端延伸，逐步由“農資+服務”向包括綜合農技、金融、物流等服務擴張，通過信息技術對農業(yè)產業(yè)鏈進行重構，獲取轉型紅利。農資電商正在為農資企業(yè)和農戶帶來更多便利，但我們認為更重要的跨界優(yōu)勢在于互聯(lián)網和大數據將成為鏈接服務資源和需求的重要橋梁，對種植服務帶來極大的利好。
中國農產品產值已超過10萬億元，目前已有互聯(lián)網交易平臺為農產品貿易提供信息服務。中國農產品物流市場規(guī)模也已超過3萬億元，假設農村物流能占到整個農產品物流總額的5%，那么就有1500億元的市場空間。除了農產品進城，還有大量工業(yè)品下鄉(xiāng)，雙向的農村物流共享平臺整合，孕育巨大的商業(yè)價值。
7。天氣服務
農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)是全球氣候變化的主要承受者和受害者。氣象災害的發(fā)生將直接造成糧食的減產，其中，干旱造成的糧食減產則位于各類自然災害之首。除了影響農作物產量之外，全球農產品價格也隨之大幅波動。為應對氣候變化給農業(yè)帶來的挑戰(zhàn)，基于大數據的天氣保險、天氣指數保險迎來巨大的發(fā)展機會。孟山都是一家不斷轉型并勇于投資未來的公司。公司除了發(fā)展新興的天氣保險業(yè)務，為農戶提供全方位的農業(yè)保障之外，還為了利用天氣公司先進成熟的氣候大數據平臺，發(fā)展精準農業(yè)，建立起完善的農業(yè)大數據信息服務平臺。
農資龍頭企業(yè)將充分受益
結合國內市場需求和國外企業(yè)崛起經驗展望國內農資企業(yè)成長路徑。一方面，我國農業(yè)進入跨越式發(fā)展的黃金時期，新需求新市場打開。結合國際農業(yè)發(fā)達國家的發(fā)展經驗，我國農業(yè)進入現(xiàn)代化上升期，行業(yè)迎來“投入品優(yōu)化升級、農化服務需求井噴”的兩大機遇。另一方面，在鞏固自身行業(yè)細分優(yōu)勢的前提下進行上下游延伸，并積極推進農化服務體系建設的企業(yè)將充分享受變革釋放的紅利，成為一體化的大農業(yè)企業(yè)。
在行業(yè)變革的黃金時期，我們建議根據以下核心角度對子行業(yè)進行篩選。一是產品適宜。農業(yè)黃金時期將是“存量調整結構、增量開辟新市場”的時期，具備適應種植新模式的企業(yè)將在市場藍海中快速崛起。
二是渠道占有。分銷渠道在不同的發(fā)展階段可能體現(xiàn)不同的功能，但其始終是農資龍頭必須具備的核心資源，具備全國范圍渠道的農業(yè)企業(yè)將掌握主要的客戶資源和全面的農業(yè)信息，企業(yè)對優(yōu)勢渠道的獨占性將不斷提高其龍頭地位。
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